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去產(chǎn)能預期升溫 鋁價持續(xù)攀升動力充沛
2021/11/22 10:35:47

近期由于受到地緣政治的擾動,貴金屬獲益于避險情緒大漲,基本金屬大多出現(xiàn)下跌。加之國內(nèi)銀行監(jiān)管加強,金融去杠桿延續(xù),導致空頭釋放能量,有色金屬內(nèi)外盤紛紛承壓回落。然而,鋁價走勢一枝獨秀,顯示出較強的抗跌性,滬鋁主力11日短暫觸及13875元/噸低點之后便增倉放量拉漲,最高已逼近15000元/噸,目前回落至14300元/噸附近。倫敦盤因假日休市,復盤后受到國內(nèi)滬鋁強勢的帶動,沖高回落,暫持穩(wěn)于1900美元/噸上方。

美元看漲情緒降溫,對金屬壓制削弱

在經(jīng)歷了過去一年爆發(fā)式上漲之后,2017年美元指數(shù)未能延續(xù)強勁勢頭繼續(xù)向上突破,波段上漲高點不斷降低,顯示偏弱格局運行。耶倫表示,美聯(lián)儲正在逐漸退出之前為重振經(jīng)濟所采取的刺激舉措,未來會更專注于維持過去幾年取得的成果。美聯(lián)儲計劃繼續(xù)漸進加息,除非美國經(jīng)濟情況開始惡化,但3月會議記錄顯示美聯(lián)儲并未提到收縮4.5萬億美元的資產(chǎn)負債表,令市場對美元看漲情緒降溫。

與此同時,3月美聯(lián)儲加息靴子落地,鑒于5月美聯(lián)儲加息可能性較低,且現(xiàn)在距離6月議息還有一段時間,所以市場對美聯(lián)儲加息預期關注點明顯下滑。美元指數(shù)亦缺乏上漲的動力,對金屬市場的壓制力度也會削弱。

環(huán)保政策施壓,去產(chǎn)能勢在必行

近日,國家相關部門公布了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》,方案涉及北京、天津、河北、河南、山東和山西共計28個城市,簡稱“26+2”城市。根據(jù)統(tǒng)計,這“26+2”城市涉及的電解鋁企業(yè)有22家,產(chǎn)能共計1196萬噸,占全國總產(chǎn)能28.1%,涉及氧化鋁企業(yè)11家,產(chǎn)能共計3150萬噸,占全國總產(chǎn)能40.8%。一般來說,氧化鋁占電解鋁生產(chǎn)成本的42%左右,方案若落實將加劇氧化鋁供不應求的局面,推動預焙陽極價格上漲,進而對電解鋁成本形成支撐,推動鋁價上漲。

環(huán)保影響仍在蔓延,最新消息顯示,4月14日,新疆昌吉州人民政府決定停止其境內(nèi)三家企業(yè)違規(guī)在建電解鋁產(chǎn)能項目建設,分別是新疆東方希望在建80萬噸電解鋁項目、新疆其亞鋁電有限公司在建80萬噸電解鋁項目以及新疆嘉潤資源控股有限公司在建的40萬噸電解鋁項目。這些現(xiàn)象都顯示去產(chǎn)能政策執(zhí)行堅決。我國當前電解鋁運行產(chǎn)能3700萬噸,按照2017年495萬噸新增產(chǎn)能,如果淘汰落后產(chǎn)能執(zhí)行嚴苛,產(chǎn)能幾乎沒有增長,對鋁價刺激大。

社會庫存居高,但增速放緩

庫存方面,根據(jù)現(xiàn)貨網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至4月14日全國主流地區(qū)現(xiàn)貨鋁錠庫存總量為120.3萬噸,較前周小幅增加1.8萬噸。自今年以來,鋁錠社會庫存持續(xù)增加,給鋁市也帶來了不小的壓力。不過,在逼近120萬噸高位水平之后,庫存增加速度明顯放緩,來自庫存方面的壓力也隨之減小。

從鋁的產(chǎn)業(yè)鏈來看,目前氧化鋁供應速度快于電解鋁需求增速,中小型氧化鋁廠商出貨意愿強烈。即便大廠報價堅挺,整體成交仍顯疲弱。不過鋁期貨價格一直表現(xiàn)強勢,周一在限產(chǎn)消息刺激下更一度推高至15000元/噸一線。盡管目前現(xiàn)貨庫存較高,但增速也在放緩。預計隨著期貨價格的拉高,現(xiàn)貨市場的熱情也將逐漸被帶動起來。我們認為,在環(huán)保政策施壓和去產(chǎn)能預期不斷升溫的背景下,鋁價還會嘗試繼續(xù)上沖。


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